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国海证券:中国铝业(601600)-2024年三季报点评:氧化铝及原铝产销提升,成本增加影响Q3业绩.pdf |
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中国铝业(601600)
事件:
10月29日,中国铝业发布2024年三季度报告:2024年前三季度,公司实现营业收入1738亿元,同比-7.76%,归属于上市公司股东净利润90.2亿元,同比+68.46%,扣非后归属于上市公司股东净利润87.2亿元,同比+76.81%。
分季度来看,2024年第三季度,公司实现营业收入630.6亿元,环比+2.10%,同比+16.04%;归属于上市公司股东净利润20.0亿元,环比
58.21%,同比+3.34%,扣非后归属于上市公司股东净利润18.6亿元,环比-60.23%,同比-9.12%。
投资要点:
Q3业绩环比下滑主要由于成本端大幅增加,Q3营业成本环比增加55.4亿元。
氧化铝、原铝产量同、环比均有增加。2024年前三季度,公司实现冶金氧化铝产量1257万吨,同比+0.88%,外销量477万吨,同比-4.79%;精细氧化铝产量325万吨,同比+14.84%;原铝产量562万吨,同比+14%,外销量560万吨,同比+13.36%;煤炭产量974万吨,同比+0.52%;外售电厂发电量119亿千瓦时,同比-2.5%。第三季度,公司实现冶金氧化铝产
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