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民生证券:厦钨新能(688778)-2023年半年报点评:短期业绩承压,高压产品竞争力领先.pdf |
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厦钨新能(688778)事件说明。2023年8月24日,公司发布2023年半年报,上半年实现营收81.21亿元,同减44.25%,实现归母净利润2.55亿元,同减53.67%,扣非后归母净利润2.27亿元,同减50.61%。Q2业绩拆分。公司2023Q2营收45.35亿元,同减45.97%,环增26.46%,归母净利润为1.39亿元,同减57.27%,环增20.35%,扣非后归母净利润为1.29亿元,同减58.50%,环增31.63%。2023Q2毛利率为7.88%,同减1.01pct,环增0.52pct;净利率为3.07%,同减0.84pct,环减0.16pct。NCM三元产品实现升级转型,超高镍系列加速落地。2023年H1,三元材料销量为1.26万吨,同减41.27%,主要原因系终端需求疲软,看Q2公司三元材料排产已有环比恢复趋势。2023年以来,公司应市场需求开发出多款新型三元材料,其中主流高电压系列产品在能量密度、快充综合性能表现上实现了产品升级,成功切入到海内外多家新能源汽车品牌与知名车企的供应链体系中。同时高镍系列产品加快实现向超高镍系列的转型,Ni9系三元超高镍材料通过多
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