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安信证券:东方雨虹(002271)-零售和工程渠道营收高增,Q2盈利能力显著改善.pdf |
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东方雨虹(002271)事件:公司发布2023年半年报,2023年上半年,公司实现营业收入168.52亿元,同比+10.10%;实现归母净利润13.34亿元,同比+38.07%;实现扣非归母净利润12.43亿元,同比+39.59%。零售/工渠营收快速增长,归母业绩有望逐季修复。2023年上半年,公司实现营收168.52亿元,同比+10.10%,其中2023Q1、Q2公司营收分别同比增长18.80%和3.99%。分渠道看,期内公司零售渠道营收50.51亿元(yoy+32.21%)、工程渠道营收61.42亿元(yoy+26.68%)、直销业务营收52.38亿元(yoy-13.25%),公司坚持零售优先、合伙人优先,零售/工渠营收增长迅速,直销业务营收下滑拉低整体营收增速。分产品来看,期内公司防水卷材营收71.84亿元(yoy+1.13%)、涂料营收51.85亿元(yoy+22.46%)、砂浆粉料营收19.05亿元(yoy+42.99%)、工程施工营收13.67亿元(yoy-4.99%)、其他主营收入7.91亿元(yoy+32.16%),公司防水卷材+涂料营收稳健增长,反映公司作为行业龙头经
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