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安信证券:中矿资源(002738)-Q2利润受价格波动压制,高自给率业绩弹性可期.pdf |
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中矿资源(002738)公司发布2023年半年报:2023年H1公司营业收入36.02亿元,同比增加5.6%;归母净利15.02亿元,同比增加13.6%。其中2023年Q2公司营业收入15.3亿元,同比减少2.2%、环比减少17.2%;归母净利4.07亿元,同比减少25.8%、环比减少47.5%。锂矿自给率明显提升,铯铷盐业务毛利大增。2023年H1公司毛利为22.5亿元,其中锂盐、铯铷盐毛利依次为17.74、3.53亿元,占比依次为79%、15.7%。锂盐业务资源自给率持续提升:2023年H1公司锂盐总销量为9748.8吨,其中自有矿实现的锂盐销量为7391.5吨,自给率由2022年19.43%提升至75.88%。Q2锂盐业务毛利率环比下跌21.87pct至49.79%,或主要系锂价波动:2023年H1锂价深度下跌后反弹,其中Q2SMM电池级碳酸锂、氢氧化锂均价为25.5、26.3万元/吨,同比依次减少46%、44.3%,环比减少36.8%、40.5%。公司采用以销定产的经营策略,主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量,或一定程度降低市场波动带来的经营风险。铯铷盐业务收入大增,
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