东吴证券：机械设备行业跟踪周报：HJT扩产加速进入订单兑现期；建议关注业绩高增速的半导体设备板块

1.推荐组合：三一重工、先导智能、晶盛机电、迈为股份、恒立液压、华测检测、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、奥普特、高测股份、利元亨、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。2.投资要点：光伏设备：迈为获爱康1.2GWHJT整线订单，HJT龙头设备商订单逐渐兑现&市占率有望继续提升7月5日，爱康科技公告，控股子公司湖州爱康光电于近日与迈为股份签署《设备采购合同》，购买两条210半片HJT电池整线设备，每条生产线的产能均超过600MW，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。2021年11月30日，湖州爱康光电向迈为股份采购一条210半片HJT整线设备，产能超600MW，主设备已于2022年6月陆续进场。此次再招1.2GW，我们预计单GW设备投资额4亿元，则此订单对应4.8亿元价值量。两条线分别于2022年12月20日、2023年1月20日之前完成供货。交货之后，爱康将实现约2GWHJT电池产能，爱康湖州预计2025年将实现10GWHJT产能，即2023-2025年再扩8GW。HJT降本增效加速推进，迈为股份作为HJT整线设备龙头弹性最大。我们认为2022年是HJT降本增效加