东方证券：计算机行业周报：关注二季度高增和三季度预期改善品种

核心观点上周板块下跌2.3%，智能汽车等前期热门赛道表现分化，而电力信息化板块表现较好。我们认为，随着中报预告进入最后几天披露期，相关情况将对个股走势形成较为明显的影响，另外，随着三季度订单的加速落地和实施交付的加快，市场也将对下半年业绩拐点的公司较为关注。数字政府与央企数字化值得期待。2022年作为十四五规划的第二年，政策落地速度较第一年有望显著加速，数字政府建设中的重大专项和重大工程，如实景三维中国、应急体系建设、数字乡村等领域，将会有较好的资金保障和建设推进力度；央国企的数字化建设，也将在国资委的推动和自身发展转型的推动下有着较好的确定性。产业数字化与工业软件有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”，我们认为，产业互联网平台型公司值得重视，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。智能汽车属于长坡厚雪赛道。近期，理想L9发布、华为M7发布后预订情况火爆，我们都看到智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点，我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始，看好拥有核心软件IP能力，并与主芯片厂紧密合作的厂商。网络与数据安全作为数