天风证券：全球AI周报：博通新ASIC客户下单超百亿，Meta计划2028年前投入6000亿美元基础建设

摘要 重点公司财报AI进展： Salesforce：聚焦AIAgent，数据云与人工智能ARR增长120%。FY26Q2营收达102.4亿美元，同比增长10%，超彭博一致预期（101.4亿美元）；数据云和人工智能ARR达12亿美元，同比增长120%；当前剩余履约义务（CRPO）达294亿美元。公司在过去几个月完成了对Convergence.AI、Bluebireds和Waii的收购，并签署了收购Regerello的最终协议。2026财年营收指引提高至411亿至413亿美元。 Figma：营收增长显著，AI投资加码，短期毛利率将承压。FY25Q2营业收入为2.5亿美元，同比增长41%，略超彭博一致预期（2.49亿美元），净美元留存率为129%。ARR超1万美元客户达11900位，ARR超10万美元客户达1100位。Config方面推出四种新产品，并推出开发模式MCP服务器。公司重点投资人工智能，预计短期利润率会下降。预计全年营收为10.21亿美元至10.25亿美元，营业利润在8800万美元至9800万美元之间。 博通：积压订单1100亿美元创纪录，新ASIC客户下单超百亿。FY25Q3收