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德邦证券:国能日新:业绩符合预期,创新业务布局成效凸显.pdf |
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国能日新(301162)
投资要点
业绩情况符合预期,收入及扣非净利润增速均保持健康态势。公司上半年实现营业收入2.24亿元,同比+18.67%,实现归母净利润3470万元,同比+4.69%,实现扣非归母净利润2833万元,同比+12.23%。单二季度来看,收入及扣非归母净利润增速均保持健康态势。公司Q2实现营业收入1.21亿元,同比+13.2%,归母净利润2236万元,同比-1.72%,扣非净利润0.21亿元,同比+11.42%。
功率预测业务稳定增长,强化头部地位。分业务看,公司新能源发电功率预测产品实现1.32亿元,较上年同期+3.27%。功率预测业务毛利率73.5%,较上年同期+1.61pct,毛利润增速约为5.57%。根据中报披露,公司积极进行市场拓展,保持良好的客户稳定性,功率预测服务费占比进一步提升。公司H1服务电站规模较期初净增超过200余家,净增数量超越往年历史同期水平。根据国家能源局最新数据,1-7月我国新增光伏装机容量123.53GW,同比增长27.14%,新增风电装机容量29.91GW,同比增长13.68%。我们预计,随着新能源并网容量的稳定增加,公司功率预测业
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