国盛证券：电力设备行业策略：能源通胀周期促需求爆发，把握新技术大年投资机遇

锂电：疫情后期复苏大超预期，下半年政策+供给双发力；技术端，迎来新技术迭代大年，关注产业链变革新机遇。中国：疫情复苏强于预期，下半年看好省市补贴刺激+年末补贴退坡前抢装+新车供给驱动等叠加带来的行业景气机会，上修全年新能源车销量预期至600万辆以上。欧洲：俄乌战争等因素导致上半年销量略显疲软，随着欧盟2035禁售协议落地，推动传统车企电动化转型加速，看好长周期确定性。美国：销量稳健增长，看好美国接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。预计2022年全球新能源车销量超1000万辆。重点配置：1）电池环节：盈利迎来修复拐点，下半年产能放量迎接销售旺季，技术层面迎接新技术爆发大年，重点推荐宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等；关注国轩高科、孚能科技等。2）中游环节：负极和隔膜环节供需紧平衡延续、价格和盈利稳定，推荐璞泰来、恩捷股份、星源材质、中科电气；三元环节二季度盈利普遍超预期，技术层面高镍和中镍高电压两开花，推荐长远锂科、厦钨新能、容百科技、当升科技；铁锂和电解液环节关注以量补价逻辑和磷酸锰铁锂和新型锂盐新技术变化，推荐德方纳米、天赐材料。3）高成长型个股：自身基本面变化大，成长性高的α个股，推荐丰