国海证券：中国核电（601985）-2023Q3业绩预告点评：2023Q3业绩中枢预计同比+28%，看好公司长期成长潜力

中国核电(601985)事件:10月12日，中国核电发布2023年前三季度业绩预告：2023Q1-Q3公司预计实现归母净利润92.5-94.5亿元（追溯调整前，下同），同比+15.2%~+17.7%；预计实现扣非后归母净利润90.7-92.7亿元，同比+13.0%~+15.5%。投资要点:核电稳增长+2023Q3新能源上网电量同比+73%，2023Q3业绩中枢预计同比+28%。2023Q3公司预计实现归母净利润32.1-34.1亿元（中枢值33.1亿元），同比+23.7%~+31.4%（中枢值+27.5%）。公司2023Q3业绩实现快速增长，我们认为一是2023Q3核电上网电量同比+2.2%，保持平稳增长，其中江苏核电同比+9%；二是2023Q3新能源上网电量同比+72.5%。装机增长+光伏利用小时数同比大增，新能源发电量同比高增。2023Q3公司核电上网电量492亿KWH，同比+2.2%，符合年度计划安排。2023Q3公司风电发电量25.4亿KWH，同比+66.3%，主要是因为新增装机增加；光伏发电量36亿KWH，同比+72.5%，一是因为新增装机增加，二是2023Q3公司光伏利用小