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天风证券:当升科技(300073)-盈利水平行业领先,新产品开发成功斐然.pdf |
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当升科技(300073)
公司24年半年度经营情况如下:
24H1:实现收入35亿元,YOY-58%,归母净利润2.87亿元,YOY-69%,扣非净利润2.17亿元,YOY-80%。
24Q2:实现收入20亿元,YOY-45%,QOQ+33%,归母净利润1.76亿元,YOY-64%,QOQ+60%,扣非净利润1.12亿元,YOY-82%,QOQ+8%。
公司24H1收入同比下降主要系原材料价格大幅下降,公司产品售价随之下降。分产品看,多元材料实现收入26.9亿元,YOY-65%,毛利率17.88%,YOY-0.2pct;钴酸锂实现收入2.4亿元,YOY-25%,毛利率2.37%,YOY-5.5pct;磷酸(锰)铁锂、钠电正极材料实现收入4.6亿元,YOY+774%,毛利率-2.9%,YOY-4.3pct。
公司24H1利润降幅大于收入降幅部分来自毛利率的下降。24H1销售毛利率14.1%,YOY-3.5pct,我们认为或与国外收入占比下降影响,24H1国外收入7.6亿元,毛利率21.25%(高于公司综合销售毛利率),收入占比21%,YOY-13pct。
公司24H1期间费用类变动较大的
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