中泰证券：房地产行业周观点：政治局会议强调稳定，上海二轮土拍热度较高

周度观点：政治局会议强调稳定房地产市场：7月28日，中共中央政治局召开会议，会议指出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。本次会议将“稳定房地产市场”提至最前，体现了在销售持续下行背景下，稳是第一要义；支持刚改需求下，各地限购、限售、限价等放松政策有望持续推出。此外，会议提出“压实地方政府责任”，并首次提到“保交楼”；参考郑州方案，我们认为地方政府有望于金融机构、房企共同出台纾困政策，从而扭转消费者预期。上海结束二轮集中供地：7月28日，上海第二批次集中供地结束，34宗涉宅用地全部成交，其中12宗底价成交，13宗达到中止价进入“一次报价”阶段，整体溢价率为4.49%，环比首轮的3.32%提高1.17pct。截至7月29日，16个城市已完成二轮集中供地，3个城市发布了挂牌公告，3个城市未挂牌。受益于上海销售市场回暖，上海二轮土拍拿地热度回升。从拿地企业来看，保利发展、招商蛇口及华发股份分别为拿地数量前三，央国企仍为拿地主力；此外，由于上海前两轮土拍时间间隔较短，联合体形式拿地增多。我