川财证券：科技制造行业八月月报：8月震荡为主，继续关注赛道相关板块补涨逻辑

2022年7月市场表现回顾2022年7月1日至2022年7月31日，上证指数下跌4.28%，沪深300下跌7.02%，创业板综下跌1.67%，中证1000上涨1.74%。申万一级电力设备行业下跌0.38%，行业涨幅月排名9/31，跑赢上证综指3.90个百分点；申万一级国防军工行业上涨1.95%，行业涨幅月排名7/31，跑赢上证综指6.23个百分点；申万一级机械设备行业上涨5.15%，行业涨幅月排名2/31，跑赢上证综指9.43个百分点。2022年8月核心投资观点我们认为2022年8月：8月是第3季度的最第二个月。7月环保、机械、汽车、公用事业和农林牧渔等板块领涨，建筑材料、食品饮料、银行、社会服务和非银等板块则表现最差。同花顺概念板块中，一体化压铸、汽车热管理、TOPCON电池、华为汽车和工业母机等板块表现最好，CRO概念、花费、磷化工、硅能源和煤炭等指数表现最差。7月市场的主线在于原有强势赛道板块的轮动，储能是核心，赛道相关的概念补涨是资金追逐的热点。7月的市场，总体上属于资金炒作风格，中小市值表现明显强于蓝筹板块，主要聚焦赛道相关以及消息刺激板块。我们认为进入8月，流动性的阶段性相