信达证券：传媒互联网及海外周观点：阿里巴巴季报提振消费预期，半导体催化成长股行情，关注元宇宙、VRAR、文化数字化等主题

本期内容提要:【中概互联】上周纳斯达克指数上涨2.15%，MSCIChina指数上涨0.14%，恒生指数上涨0.23%，恒生科技指数上涨1.95%。恒生科技指数成分涨幅前三：华虹半导体（+17.45%）、舜宇光学科技（+10.65%）、比亚迪电子（+10.17%）；跌幅前三：海尔智家（-5.98%）、明源云（-5.13%）、网易-S（-4.70%，彭博通讯社消息称网易与动视暴雪取消《魔兽》手游的合作）。【A股】上周传媒板块指数下跌0.88%，上证综指下跌0.51%，深证成指下跌1.03%，创业板指下跌2.44%。涨幅前三：*ST易尚（+15.50%），宝通科技（+6.60%）、ST明诚（+6.54%），跌幅前三：横店影视（-10.26%）、中国电影（-7.98%）、幸福蓝海（-7.95%）。我们8月重点提示三人行（8月传媒金股，+3.43%），兆讯传媒（+2.86%）、分众传媒（+1.91%）。观点：上周中概互联板块受中美关系、台海局势影响，整体行情以震荡为主，恒生科技指数周二因佩洛西访台下跌较多，但随后几个交易日持续反弹。行业层面，周四晚间阿里巴巴公布FY23Q1业绩，营收和净利润表