东兴证券：电子元器件行业周观点：IGBT和Chiplet引领半导体板块反弹，建议坚守细分龙头

市场情况：本周（8月1日-8月5日），电子行业指数（申万）涨幅为6.44%，同期沪深300下跌0.32%，创业板指涨幅为0.49%。A股市场电子板块个股中，概伦电子涨幅52.90%居于榜首，大港股份上涨51.37%排名第二，广信材料上涨51.32%排名第三；卓翼科技跌幅28.63%排名第一，春兴精工跌幅17.65%排名第二，宝明科技跌幅15.32%位列第三。本周费城半导体指数表现突出，大涨6.49%；纳斯达克指数涨幅为2.15%。同期A股电子指数涨幅为6.44%，恒生科技指数涨幅为2.91%。美股市场电子板块个股中，盛美半导体、艾马克技术、亚舍立科技、AMD和安森美涨幅居前，分别上涨13.33%、12.30%、11.16%、8.30%和7.42%。台股电子本周联电、联发科、环球晶圆涨幅较大，分别上涨4.98%、4.98%和4.74%。行业观点：本周IGBT供给问题和Chiplet技术引发市场关注，半导体板块大涨。据南韩日报报道，全球IGBT龙头公司英飞凌2个月零件存在瑕疵将报废，导致现代汽车IONIQ5或将停产2个月。良率问题将导致IGBT交期拉长，IGBT板块强势反弹。另外，随着后摩