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东吴证券:传音控股(688036)-2023年中报业绩点评:智能机业务快速放量,多元化布局带来长期成长空间.pdf |
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传音控股(688036)投资要点Q2单季业绩创历史新高,盈利能力持续提升:2023上半年,公司实现营收250.3亿元,同比增长8.3%,归母净利润21.0亿元,同比增长27.1%,扣非归母净利润17.7亿元,同比增长23.5%;其中二季度单季营收157.6亿元,同比增长30.7%,归母净利润15.8亿元,同比增长83.9%,扣非归母净利润14.7亿元,同比增长102.5%。智能机快速增长,2023H1智能机业务实现营收230.02亿元。23Q2单季营收与净利润创历史新高,且归母净利润近六个季度以来首次恢复同比正增长,主要原因在于新兴市场国家整体经济环境略有改善,公司持续开拓新兴市场、推进产品升级,总体出货量有所增长(根据Canalys数据,23Q2传音手机出货量2270万部,同比增长22%,跃居全球前五),同时公司致力于产品结构持续升级以及成本优化,盈利能力得到提升。持续开拓新兴市场,全球手机市占率稳步提升:1)非洲:2023年上半年智能机市场占有率超过40%,渗透率与ASP双重驱动公司业务发展;2)东南亚:印度5G替换4G趋势明确;孟加拉国对外贸易恢复后手机市场快速增长;3)拉丁美洲
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