中邮证券：通信行业周报：物联网模组行业并购频发，国内云计算市场规模高速增长

本周通信指数表现强势，新兴行业领涨。本周通信（申万）指数上涨1.66%，跑赢沪深300和创业板指，在申万31个一级行业中排名第4，其中，光通信、工业互联网和物联网等高景气的新兴行业个股领涨。物联网模组行业并购频发，行业集中度将进一步提升。今年以来海外物联网模组厂商并购整合案例频发：Telit上月底宣布收购Thales旗下物联网蜂窝模组业务；本月初Semtech宣布就收购老牌模组厂商SierraWireless达成协议。受益于国内的供应链成本优势和工程师红利，物联网模组行业“东升西落”的趋势明显，根据Counterpoint22Q1的统计，移远通信、广和通和日海智能已占据全球过半市场份额，面对来自国内厂商的巨大竞争压力，海外同行采取“抱团”策略，厂商数量持续收缩，行业集中度将进一步提升。“东数西算”工程将带动产业链投资持续快速增长。中国联通近日发布了《“东数西算”专题研究报告（2022）》，报告内容显示“东数西算”工程的实施，将带动土建工程、机电设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等数据中心产业链相关产业的快速发展，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，