国信证券：电子行业周报：全球6月集成电路销额首现环比下滑，SUMCO三季度预期乐观

核心观点半导体国产替代紧迫性日益凸显，景气下行周期建议关注材料、设备及平台型设计企业。过去一周上证下跌0.81%，电子上涨6.44%，在多边政治博弈局势紧张、美国持续加大对于国内半导体产业发展限制的影响下，加速国产替代的紧迫性日益凸显，子行业中半导体上涨12.10%。考虑到下游消费电子需求疲弱、3Q22安卓手机阵营尚未出现明显反转，当前全球半导体产业正处于景气度边际走弱、市场分化加剧的阶段，相较之下，产业链上游材料和设备的景气持续性更强，继续推荐鼎龙股份、立昂微、北方华创、中微公司等。与此同时，由于未来两周，三星、小米等折叠屏新机发布临近，消费电子产业链继续推荐精研科技、福蓉科技等。全球6月IC销售首现环比下滑，国产替代提速有望对冲景气下行。根据SIA数据，6月全球IC销售额为500.8亿美元(YoY13.3%,QoQ-1.9%)，ICInsights指出，自1976年有数据以来首次出现6月IC销售额环比下降，主因内存IC销售大幅下滑，下游终端中PC、中低端智能手机、电视、游戏机和个人电子设备的出货量疲软。另一方面，随着外部环境日益复杂，国内半导体产业链国产替代进程提速有望助力承载核心