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国信证券:重庆啤酒(600132)-第二季度销量同比增长,高端化速度有所放缓.pdf |
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重庆啤酒(600132)
核心观点
2024年第二季度收入同比+1.54%,归母净利同比-5.99%。2024年上半年公司实现营业总收入88.61亿元,同比+4.18%;实现归母净利润9.01亿元,同比+4.19%;实现扣非归母净利润8.88亿元,同比+3.91%。第二季度公司实现营业总收入45.68亿元,同比+1.54%;实现归母净利润4.49亿元,同比-5.99%;实现扣非归母净利润4.42亿元,同比-6.58%。
第二季度销量同比+1.5%,千升酒收入同比持平。虽然第二季度整体消费需求承压,得益于基地市场旅游消费较旺,叠加大城市计划继续实施、渠道持续拓展,第二季度公司销量同比增长,销量表现好于啤酒行业整体。分档次看,第二季度高端产品(8元以上)收入同比-1.9%,主要系疆外乌苏、1664等高端酒受现饮场景缺失影响,销售压力加大,但8-10元次高端价格带重点单品(嘉士伯、乐堡、风花雪月、部分重庆品牌旗下产品)依然具备增长韧性;在主流价格带的疆内乌苏等产品增长带动下,主流产品(4-8元)收入同比+5.1%;经济型产品(4元以下)收入同比+10.6%但占比较小。第二季
度千升酒收入同比
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