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民生证券:科达制造(600499)-2024年一季报点评:全球化大建材发展蓬勃,注销股份提振投资价值.pdf |
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科达制造(600499)
公司披露2024年一季报:24Q1实现营收25.62亿元,同比+2.83%,归母净利3.11亿元,同比-22.60%,扣非净利2.76亿元,同比-25.71%。毛利率26.85%,同比-5.37pct、环比+3.04pct,净利率15.92%,同比-6.53pct、环比+16.87pct。
“大建材”全球化战略逐步凸显优势,助力营收增长
公司24Q1营收同比+2.83%,得益于陶瓷机械、配件耗材市场和海外建材业务拓展。其中,陶瓷机械业务订单实现大幅增长,海外订单合计占比超过65%,逐步显现全球化战略优势。公司2023年参股国瓷康立泰、收购意大利模具企业FDS,发展配件耗材及欧洲市场。加快海外布局,建设土耳其BOZUYUK工厂、印尼子公司、东欧和墨西哥办事处等,强化海外服务网络和配件供应能力。
海外建材业务产销量增长,虽短期内市场结构性竞争使盈利空间承压,但建材业务产能、品类、区域均在拓展布局,可逐步缓解短期影响。肯尼亚洁具项目24年1月投产,喀麦隆陶瓷项目、坦桑尼亚玻璃项目预计年内投产,科特迪瓦陶瓷项目、南美秘鲁玻璃项目正在建设,美洲洪都拉斯陶瓷项目正在筹备。
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