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国信证券:宝武镁业(002182)-镁价下跌影响利润,积极拓展下游应用

发布者:wx****82
2024-10-31
824 KB 7 页
钢铁金属 国信证券
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国信证券:宝武镁业(002182)-镁价下跌影响利润,积极拓展下游应用.pdf
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宝武镁业(002182) 核心观点 2024Q1-Q3公司归母净利润同比下降26%。2024Q1-Q3公司实现营收63.5亿元(+14.1%),归母净利润1.54亿元(-25.9%),扣非归母净利润1.24亿元(-33.7%),经营性净现金流0.58亿元(-73.5%)。其中2024Q3单季营收22.7亿元(同比+11.9%,环比+2.7%),归母净利润0.34亿元(同比-60.6%,环比-42.5%),扣非归母净利润0.21亿元(同比-72.9%,环比-52.0%)。公司盈利下滑主因镁价下跌,2022年镁锭年均价高达30655元/吨,2023年跌至22234元/吨,2024年三季度跌至18000元/吨,公司盈利情况与镁价高度相关,三季度业绩承压。 公司处于产能加速扩张期。公司目前拥有超过10万吨原镁产能及20万吨镁合金产能,子公司五台云海、巢湖云海均入选2020年11月工信部公告的镁行业规范企业名单(第一批)。公司正在巢湖新建5万吨原镁产能、在五台新建10万吨原镁产能、在青阳新建30万吨原镁产能。随着各地产能达产,公司将拥有55万吨原镁和60万吨镁合金的规模。同时为了控制生产成本,公

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