开源证券：通信行业周报：豆包DAU持续增长，博通财报亮眼，持续看好AI产业链

AI应用用户量快速增长，推理需求持续提升 据量子位智库数据，2024年5月至7月，字节跳动旗下豆包APP的日新增用户从20万迅速提升至90万，增速远超其他同类别产品，9月率先成为国内用户规模破亿的首个AI应用。截至11月底，豆包2024年的累计用户规模已超过1.6亿，11月平均每天有80万新用户下载豆包，单日活跃用户近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。用户DAU方面，11月份，豆包APPDAU约为850万，持续增长；第二名KimiDAU约为300万，有所下滑；第三名文小言DAU约为140万，略有增长。建议重点关注字节跳动相关产业链，推荐标的：润泽科技、英维克、宝信软件；受益标的：寒武纪、盛科通信、光环新网、欧陆通、紫光股份、中兴通讯、光迅科技等。 博通发布2024Q4财报，三大客户AIXPU出货量翻倍 FY2024Q4博通实现总营收140.54亿美元，同比增长51%，其中，AI半导体业务收入达到37亿美元，同比增长150%。分业务来看，FY2024Q4公司网络业务实现营收45亿美元，同比增长45%，AI网络收入占网络收入的76%，同比增长158%，主要是三个大客户AIXPU出货