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天风证券:贝斯特(300580)-精加工技术外延,工业母机+人形机器人带来新增量.pdf |
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贝斯特(300580)
深耕精密加工领域,技术迁移拓展第三梯次业务
公司成立于1997年,2017年于深交所上市,2019年拓展产品品类至涡轮增压器压气机壳。公司凭借精密加工技术起家,技术迁移至工业母机和人形机器人领域,2023年公司成功研发行星滚珠丝杠样品,可用于人形机器人。公司已经形成精密零部件+新能源汽车零部件+直线滚动功能部件三大主要板块,2023年汽车零部件业务营收达12.03亿元,占比达89.58%,2023年总毛利率为34.46%,主要原因为公司产品技术壁垒较高。
汽零业务差异化竞争,产能扩张迅速,主业优势稳固
双碳背景下轻量化是汽车行业发展大势,对于电动车,其重量下降10kg可以使续航里程增加2.5km。公司汽零业务通过内生+外延,向外收购苏州赫贝斯、控股易通轻量化,向内设立安徽贝斯特,打造新能源轻量化部件布局,同时依托其自身精密加工能力,专注通用性精密小件,实现差异化竞争。同时,公司于2022年发行可转债,加码新能源汽车产能布局,达产后可以实现年产140万件新能源汽车功能部件。
精加工技术迁移,工业母机+人形机器人打开新空间
丝杠将电机端旋转运动化为直线运动,分为梯形
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