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开源证券:安克创新(300866)-公司信息更新报告:2023Q4及2024Q1营收表现亮眼,毛利率持续提升.pdf |
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安克创新(300866)
2023Q4/2024Q1扣非业绩亮眼,储能/音频快速增长,维持“买入”评级2023年营收175.07亿元(同比+22.85%,下同),归母净利润16.15亿元(+41.22%),扣非归母净利润13.44亿元(+71.88%)。2023Q4营收57.21亿元(+21.36%),归母净利润4.02亿元(+28.31%),扣非归母净利润4.21亿元(+70.27%)。2024Q1营收43.78亿元(+30.09%),归母净利润3.11亿元(+1.6%),扣非归母净利润3.15亿元(+29.04%)。储能/音频/安防等品类在战略聚焦及渠道深化下有望延续亮眼表现,我们维持2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润19.75/23.32/27.08亿元,对应EPS为4.86/5.74/6.66元,当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1倍,维持“买入”评级。
2023Q4储能/音频品类以及线上渠道快速增长,2024Q1线下渠道增速有改善分品类:2023年充电储能类实现营收86.04亿元(+25.12%),智能创新类营
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