华福证券：电力设备及新能源行业：8月国内电车交付量环比提升，俄气北溪1号或无限期停供，欧洲能源危机冲突加剧

新能源汽车和锂电板块核心观点：8月国内交付量环比提升，排产提升蓄力Q4冲刺。1）8月新势力交替上量，新车型蓄力冲刺：8月国内9家核心车企合计交付27.7万辆，环+5%。乘联会预计特斯拉8月交付约7.7万辆，环+173%。2）电池盈利压力边际改善：电池企业Q2毛利率环比提升明显，Q1成本快速上涨后调价落地存在时间差，Q2动力价格调整逐步落地。本周全国大部分区域开始降水、降温，电力供应恢复正常，9月中游排产预计环比修复。光伏板块核心观点：预期9月份硅料产量环比增幅约20%，各环节开工率有望提升。1）硅料：8月份多晶硅产能先后受检修、四川限电等因素影响，实际产量约6.17万吨左右，环比小幅增加5.5%，预期9月份硅料产量环比提升约20%，9月产业链各环节有望迎来开工率提升；2）硅片：随着硅料供应量增加，开工率有望逐步提升；3）电池片：大尺寸需求紧张、盈利持续修复；4）组件：上游供给增加组件排产环比上调10%，海外需求持续旺盛，国内招标价格有下降趋势。储能板块核心观点：俄气或无限期停供北溪-1，欧洲能源危机难化解。欧洲能源危机难化解，俄乌冲突愈演愈烈，短期冬季天然气储备进度提前，引发天然气价下