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国都证券:医药生物行业周报:“AI+医疗医药”主题持续发酵,短期热度或有望延续.pdf |
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核心观点
一、周报摘要
上周医药生物(SW)板块上涨2.71%,跑赢沪深300指数,细分板块全部上涨,医疗服务领涨。上周“AI+医疗/医药”主题概念持续发酵。海外方面,美股医疗AI代表公司之一TempusAI单周涨幅约30%,年内涨幅超160%,持续推动医疗AI概念发酵。国内方面,上周金域医学、迪安诊断、泓博医药等多家医疗/医药公司纷纷宣布接入DeepSeek并展开合作。得益于DeepSeek等国产AI大模型快速发展带来的性能提升和成本下降,“AI+医药/医疗”应用有望加速落地。我们认为“AI+医疗/医药”主题短期热度有望持续,并逐步由“主题概念”阶段过渡到“商业化落地”阶段。投资层面,持续推荐“AI+医学影像”“AI+诊断服务”“AI+药物研发”等细分领域投资机会,重点公司包括:联影医疗、迈瑞医疗、华大智造、诺禾致源、华大基因、金域医学、迪安诊断、润达医疗、美年健康、泓博医药、药明康德、成都先导、药石科技等。
二、行业观点更新
“AI+医疗/医药”主题持续发酵,短期热度或有望延续。上周“AI+医疗/医药”主题概念持续发酵。海外方面,美股医疗AI代表公司之一TempusAI单周涨幅约3
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