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民生证券:盟升电子(688311)-2023年中报点评:1H23业绩同比大增209%;业绩开始进入释放期

发布者:wx****68
2023-08-15
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电信 民生证券
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民生证券:盟升电子(688311)-2023年中报点评:1H23业绩同比大增209%;业绩开始进入释放期.pdf
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盟升电子(688311)事件:公司8月14日发布2023年中报,上半年实现营收2.3亿元,YoY+81.6%;归母净利润3107万元,YoY+208.9%;扣非净利润2357万元,YoY+486.4%。业绩表现超出此前市场预期。公司部分2022年延期交付产品在1H23实现交付,1H23同比实现较快增长。2Q23业绩同比增长125%;净利率改善明显。1)单季度:2Q23实现营收1.9亿元,YoY+65.5%;归母净利润5056万元,YoY+124.9%;扣非净利润4802万元,YoY+118.7%。2Q23开始进入业绩快速释放阶段。2)盈利能力:2Q23毛利率同比下滑9.1ppt至51.6%;净利率同比提升6.8ppt至26.4%;1H23毛利率同比下滑10.3ppt至49.9%;净利率同比提升4.8ppt至12.8%。核心业务卫星导航营收增长93%;在研项目充足。1H23,分产品看:1)卫星导航:实现营收2.03亿元,YoY+93.3%,占总营收87%;2)卫星通信:实现营收0.30亿元,YoY+26.1%。公司借力国际展会推动海外市场,2023年5月、6月分别参加中东迪拜国际广播电视

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