东方财富证券：一汽解放（000800）-2023年三季报点评：紧握天然气高增机遇，携手华为加速数字化转型

一汽解放(000800)【投资要点】行业景气度加速回升，公司业绩实现高增。公司2023年前三季度实现营收481.23亿元，同比+58.01%；归母净利润4.12亿元，同比+163.21%；扣非净利润0.85亿元，同比+107.96%。其中Q3实现营收151.08亿元，同比+99.23%；归母净利1107.04万元，同比+101.35%，公司业绩高增，主要受益于国内外市场复苏。据中汽协数据，2023年1-9月我国重卡销量为70.7万辆，同比+35%，其中出口量为9.4万辆，同比+49%。9月重卡销量为8万辆，同比/环比+55%/+12%。公司1-9月重卡销量14.32万辆，市占率20.25%，同比+44.55%；9月重卡销量1.94万辆，市占率24.24%。随着国内外经济复苏，行业景气度将继续回升，公司业绩有望持续稳定增长。紧抓天然气重卡机遇，加速拓展新能源赛道。2023年以来，受油气价差持续扩大影响，天然气重卡需求猛增。今年1-9月，国内天然气重卡累计销售10.74万辆，同比增长255%。公司把握市场机遇，推出一系列的天然气重卡产品，备受市场青睐。9月公司天然气重卡月度销量8500辆，