国联证券：风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半年装机旺季，有望带动下游装机需求快速增加。目前N型电池片供应略显紧张，仍然维持着相对稳定的溢价水平。我们预计随着硅料价格企稳后，下半年装机需求有序释放，行业各环节开工率有望进一步提升，光伏产业链有望充分受益于需求快速增长。国内装机需求持续旺盛，集中式占比有望提升光伏装机需求旺盛，集中式项目的大批量开工、落地，为其提供主要增长动力。2023年6月光伏新增装机同比大幅增长，集中式地面项目已陆续动工，风光大基地给予地面项目装机规模强支撑，第一批风光大基地总规划装机97.05GW，目前已全部开工，第二批总规划装机45