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甬兴证券:建材行业周报:百强房企2月销售承压,边际影响递减.pdf |
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核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
消费建材:稳地产政策频出,中长期看好地产产业链左侧投资机会。央行下调5年期LPR,释放积极信号稳定行业信心,促进房地产市场平稳健康发展;住建部发文,明确实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。据中指研究院,销售端:百强房企2月销售承压,整体保持低位运行,叠加春节假期影响,市场供求降低。拿地端:虽较1月同比增速有所下降,但拿地意愿持续恢复。销售承压之下,部分城市加大优质地块推出力度,房企亦愿为优质地块买单。
玻纤:工业用玻纤稳中有增,出口持续保持增长,中长期看好龙头市占率继续提升。各类工业用玻纤在多领域市场需求稳中有增,新能源及储能建设用等增速较快。在智能制造和数字化赋能等方面持续进步,不断提升竞争优势,出口继续保持增长。
市场行情回顾
本周(2024年2月26日-3月1日),A股申万建材指数上涨0.67%,整体跑输沪深300指数0.71pct,跑输万得全A指数1.75pct。申万建材二级三大子板块涨跌幅由高到低分别为:玻璃玻纤(2.2%)、装修建材(0.8%)、水泥(-0.46%)。年初至今(2024年
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