太平洋证券：新能源周报（第8期）：钠电等新技术加速，重视海风布局

行业整体策略：从产业周期看，短期结构性势能胜过整体趋势新能源已从整体性行情进入结构性行情，需要预期低的时候布局后面的重点板块：储能、新技术、海上风电等。电动车与储能产业链核心观点：1）核心成长逐步到了布局时间点：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来等。2）碳酸锂价格高点滞后硅料半年左右，还有一波上升趋势。3）长期布局中国优势领先技术：钠电池（碳酸锂涨价和新技术突破加速背景下加大重视力度）、46体系等。光伏产业链重核心观点：重视新技术、后周期、海内外市场需求边际变化：首先，新技术方向：1）亿晶光电10GW新产能有望在2023H2初开始投产；2）激光转印技术有望加速导入各个技术路线，加快降本增效流程，HJT经济性持续提升中。其次，后周期方向：1）EVA树脂供应偏紧、POE树脂供应或将进入短缺期，看好供应链管理能力强的企业。2）碳钢金刚线33、35线径产品出货占比有望提升。风电产业链重核心观点：调整中加大海风的布局：1）最新开标的中广核1GW海风项目，投标机型功率在11-14MW之间、风轮直径在225-262m之间，投标最低价3780元/KW；我们认为在大型化等技术进步下，风机价格不