天风证券：全球AI周报：快手可灵AI年化收入破1亿美元，谷歌新版Gemini2.5Pro强势登顶

摘要 重点公司财报AI进展 CrowdStrikeARR突破44亿美元，订阅模式与AI驱动双轮增长。公司一季度业绩超预期，新增净ARR达1.94亿美元，期末ARR同比增22%至44亿美元，订阅毛利率维持80%高位，客户留存率97%彰显强粘性；FalconFlex订阅模式带动账户总价值达32亿美元、，叠加AI驱动的CharlotteAI等创新方案，加速医疗、金融等行业安全效率提升。公司上调全年收入指引至47.44亿-48.06亿美元。 Broadcom：Q2营收150亿美元创新高，AI驱动增长强劲。博通第二季度总营收达150亿美元创纪录，同比增长20%，半导体与基础设施软件业务齐发力，尤其人工智能半导体营收超44亿美元，同比增长46%；在业务推进上，半导体业务借AI东风，定制加速器与网络业务显著增长，XPU业务布局未来，非AI半导体业务虽部分下滑但结构有亮点，基础设施软件业务则成功推动企业客户软件栈转换。 Rubrik：Q1业绩亮眼，云与AI布局强化，全年指引上调。公司核心订阅业务表现强劲，ARR达12亿美元、净留存率超120%，客户规模与盈利能力双提升；依托PreemptiveReco