中银证券：计算机：信创行业事件点评：鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙OS的综合服务商，面向全国提供解决方案，开发智慧医院全场景项目。据我们估测，医护对讲空间47亿元，智慧医院信息交互大类空间更是超百亿元；鸿蒙系统在该领域渗透率低，有显著提升空间，公司对应业务成长空间可观。近期医疗IT行业景气度也逐渐回升，公司今明年业务有望放量。强强联合，鸿蒙正式进入智慧医护解决方案。狄耐克是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具备优势。尤其近年智慧医疗业务发力，21Y收入0.57亿元（+161.27%），22H1收入0.47亿元（+112.05%），业务规模高速增长，以医护对讲、智慧门诊和智慧病房为核心的智慧医院产业迅速成熟。华为鸿蒙终端数量高增（华为披露截至2022年7月超3亿台），多个细分领域产品迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（包含医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，公司有望在医疗信息交互终端领域实现从屏幕到芯片和操作系统，从硬件到软件的全场景国产化适配。双方面向全国提供解决方案，联合开发智慧医院全场景项目。市场空间估测约50-100亿元，渗透率提升在即。据卫健委，2021