浙商证券：电力设备新能源行业周报（第40周）：美国取消东南亚组件双反，锂电池企业盈利持续修复

投资要点新能源汽车(1)本周观点：宁德时代和亿纬锂能的第三季度业绩预计超预期，受益于价格传导机制作用继续显现，产销规模提升带来规模效益等，头部电池厂毛利率率先改善。此前我们判断第二季度为锂电中游盈利拐点，后续利润“微笑曲线”逐步平滑，盈利修复持续强化，目前基本得到证实。展望第四季度和2023年，随着先进电池技术得到应用，叠加中游材料供给释放有望降价，电池厂盈利能力将继续增强。(2)关键数据：电池级碳酸锂市价收于52.6万元/吨(+2.5%)，氢氧化锂价格收于51.75万元/吨(+3.0%)。9月，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，环比分别增长9.3%和6.3%，市场占有率达到27.1%。光伏(1)本周观点：近日，美国政府暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，并首提反囤积条件。6月6日，白宫便正式宣布，美国将对东南亚四国采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免，此次是“最终决定”。目前组件龙头在东南亚布局的产能包含硅片/电池/组件分别约21.6/27.7/30GW(包