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国信证券:工业富联(601138)-2023年净利润同比增长4.82%,AI服务器增长势头强劲.pdf |
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工业富联(601138)
核心观点
2023年归母净利润同比增长4.82%,毛利率提升0.80pct。公司发布2023年报,2023年收入4763.40亿元(YoY-6.94%),归母净利润210.40亿元(YoY4.82%),扣非归母净利润202.09亿元(YoY9.77%);4Q23收入1475.22亿元(YoY-2.15%,QoQ20.88%),归母净利润75.55亿元(YoY-8.72%,QoQ19.48%),扣非归母净利润66.76亿元(YoY-5.49%,QoQ11.33%)。2023年毛利率8.06%(YoY0.80pct),4Q23毛利率8.28%(YoY0.20pct,QoQ-1.01pct)。算力需求驱动AI服务器高速增长,云计算盈利能力提升显著。云计算业务2023年收入1943.08亿元(YoY-8.54%),毛利率5.08%(YoY1.12pct)。公司专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。随着上游算力建设的飞速飙升及下游AI需求的快速增长,云服务商产品占比快速提升,2023年占比近五成,其中AI服务器占云计算收入比例提
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