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信达证券:电力设备与新能源行业周报:九月风电新增装机显著提升,看好户储长期成长.pdf |
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行业展望及配置建议:新能源汽车:当前市场对于23年的需求增长悲观,我们认为当前新能源车仍然处于优质供给催生需求的阶段,展望23年的车型供给更为丰富,有望刺激需求的增长。调整至今的锂电板块处于底部区间,建议积极配置。短期来看,9月新能源乘用车销量达到63.7万辆,同比增长107.7%,环比增长12.2%,产业链景气度继续向上,看好电池为首的整体板块反弹,电池板块当前盈利处于相对低位,且电池龙头企业的一体化后续逐步贡献业绩,同时电池是具备know-how的高端制造业,市场格局相对稳固。首推宁德时代、亿纬锂能;建议关注天赐材料、星源材质、恩捷股份、德方纳米、天奈科技、超频三、比亚迪、中科电气、杉杉股份、中伟股份、当升科技、长远锂科、壹石通、孚能科技。储能:随着欧洲各国政府推动天然气储备,并且欧洲天气偏暖,供增需弱使得欧洲电价大幅回落,户储经济性受到影响。但天然气库存短时间增长没有改变能源紧缺的根本问题,国际货币基金组织发布报告显示,即使欧洲留存的燃料储备能够度过这个冬天,2023年或将再次面临天然气和电力出现创纪录价格的风险。我们认为户储长期全球户用储能至2025年有望持续高增,5年复合增速
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