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国信证券:福立旺(688678)-金刚线母线订单饱满,业绩重回增长轨道.pdf |
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福立旺(688678)
核心观点
2023年公司预计实现营收9.94亿元,归母净利润0.90亿元。公司发布业绩预告,2023年公司预计实现营收9.94亿元(YoY+7.28%),归母净利润0.90亿元(YoY-44.16%)。对应单季度,4Q23公司实现收入2.95亿元(YoY+13.56%,QoQ-1.29%),归母净利润0.40亿元(YoY-25.40%,QoQ+54.34%)。公司全年营收略增,利润大幅下滑主要系:1)1H23行业去库存导致开工率低以及固定成本分摊提高,综合毛利率由32.23%下降至27.47%;(2)公司于2023年8月发行可转债,报告期内根据实际利率计提财务费用1066.67万元导致财务费用大幅增加;(3)报告期内,公司为了开拓市场和加大研发力度导致销售费用、研发费用增加。
大客户新料号顺利导入,受益大客户新品发布。苹果是公司3C类产品的主要客户,根据IDC数据,2023年苹果的手机销量微增,但电脑、可穿戴设备等销量均出现两位数的下滑,但公司3Q23营收同比增长10%,4Q23营收同比增速进一步提高到14%。这主要得益于公司新料号拓展顺利,蓝牙追踪器、type
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