安信证券：计算机行业周报：疫情防控政策优化下的计算机投资机会

政治局常委会部署疫情防控工作，二十条优化措施出台11月10日，中央政治局常委会召开会议听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。11月11日，国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组印发通知，对具体的疫情防控政策进行优化调整。其中，详细部署了二十条相关的优化政策，促疫情防控更加科学精准。我们认为相关产业有望迎来进一步的复苏，建议沿两条主线进行布局。主线一：布局交付和收入确认边际改善的板块计算机行业下游以G端和B端的客户为主，此前疫情对于客户的现场交付和收入确认带来较大影响。伴随未来防控优化，预计Q4有望看到交付比重较高的行业实现业绩修复，建议布局前三季度交付压力较大、存在一定递延性项目的金融IT和网络安全板块。1）金融IT：当前金融IT面临分布式改造带来新的系统开发需求，金融信创产生较多的替换和迁移需求，两者叠加有望促使行业稳中求进。金融IT的下游客户以银行、券商和保险为主，多数需要进行现场交付和部分的定制化开发，因此我们认为有望受益于交付和收入确认的加速。建议关注头部企业如宇信科技、长亮科技、神州信息、恒生电子、中科软等。2）网络安全：当前网络空间安全政策重视