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国信证券:世华科技(688093)-光电材料进入高速成长期,胶粘剂等新品蓄势待发

发布者:wx****53
2024-11-06
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半导体 国信证券
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国信证券:世华科技(688093)-光电材料进入高速成长期,胶粘剂等新品蓄势待发.pdf
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世华科技(688093) 核心观点 单季度营收创历史新高,新产品快速增长推动产品结构调整。世华科技2024年前三季度实现营收5.66亿元(YoY+45.12%),净利润为1.96亿元(YoY+26.64%),扣非净利润为1.8亿元(YoY+33.56%),前三季度的营收和净利润已经超过去年全年的水平。3Q24单季实现营收2.58亿元(YoY+45.22%,QoQ+46.75%),净利润为0.92亿元(YoY+22.36%,QoQ+47.57%),毛利率为57.45%(YoY-5.51pct,QoQ-0.44pct),由于光电业务尚处于发展初期,毛利率较低,业务体量快速增长结构性影响整体毛利率。公司业务板块后续将逐渐以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大业务均衡发展,不断优化产品结构。 光电显示模组材料同比增速超500%,紧抓国产替代窗口期。高性能光学材料成为公司第二增长曲线,前三季度销售额达1.4亿元,同比增速超500%。随着国内光学产业链良率提升,光学材料国产化替代迎历史机遇,公司新光学材料的高速生产线已实现量产供货,未来将在光学板块持续增加投入,并与国内客户加强合作。目前

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