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开源证券:伟星股份(002003)-公司信息更新报告:2023年业绩逐季向好,看好越南产能有序落地.pdf |
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伟星股份(002003)
2023年业绩逐季向好,看好越南产能有序落地,维持“买入”评级
2023年实现营收39.07亿元(同比+7.7%),归母净利润5.58亿元(同比+14.2%),扣非归母净利润5.33亿元(同比+12.7%)。2023年业绩逐季改善,恢复态势优于同行;2024年越南工厂投产,正有序安排客户参观、验厂,陆续进行接单生产,期待后续越南产能陆续爬坡;长期来看,公司基于自身竞争优势,持续丰富品类、布局海外产能并加强智能制造,逆势扩张强化核心竞争力,有望持续抢占YKK份额,提升国际影响力,未来业绩有望稳步增长,我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.57/7.48/8.48亿元(2024-2025年前值:6.46/7.28亿元),对应EPS为0.56/0.64/0.73元,当前股价对应PE为21.1/18.6/16.4倍,维持“买入”评级。
2023年拉链、纽扣业务量价齐升,实现逆势增长;国际收入占比逐年提升分产品看,(1)拉链:2023年实现营收21.43亿元,同比+6.8%;毛利率为41.01%(同比+3.0pct
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