开源证券：保利发展（600048）-公司信息更新报告：销售排名稳居首位，年内一线城市拿地金额超六成

保利发展(600048) 销售排名稳居首位，年内一线城市拿地金额超六成，维持“买入”评级 保利发展发布2024年8月经营简报。公司销售规模有所收缩，销售行业排名稳居首位，龙头地位稳固，拿地强度回升，融资渠道畅通，资金成本优势明显，有望持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、142.5、151.6亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE估值分别为6.8、6.3、5.9倍，公司销售排名榜首，看好市占率持续提升，维持“买入”评级。 销售排名稳居首位，累计项目均价同比增长 2024年8月，公司签约金额221.15亿元，同比减少29.36%；实现签约面积125.43万平方米，同比减少21.83%。2024年1-8月，公司实现签约金额2207.69亿元，同比减少26.20%；实现签约面积1224.64万平方米，同比减少28.89%。2024年8月，公司项目销售均价17631.35元/平方米，同比下降9.64%；2024年1-8月公司项目累计销售单价18027.26元/平方米，同比增长3.79%。据克尔