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国信证券:学大教育(000526)-归母净利润处业绩预告中枢偏上,职教业务布局持续深化.pdf |
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学大教育(000526)
核心观点
2024H1归母净利润1.62亿元,处业绩预告中枢偏上位置符合预期。2024H1,公司实现营收16.20亿元/+29.4%;归母净利润1.62亿元/+81.8%;扣非归母净利润为1.52亿元/+55.4%,处于业绩预告中枢偏上位置符合预期。若剔除股权激励费用1648万元,归母净利润/扣非净利润分别为1.78/1.69亿元。2024Q2,公司实现营收9.15亿元/+24.8%,归母净利润1.11亿元/+33.0%,扣非归母净利润1.06亿元/+21.9%,经营最旺季节维持良好增长态势。
分业务看,2024H1,受益于高中学科培训强劲需求及良好竞争格局,个性化培训同增29.3%,收入占比为81.4%系主要收入贡献来源;全日制教育(培训基地及双语学校)同增23.7%,收入占比约14.0%,考虑到复读及艺考学生培训需求集中在下半年,全年全日制教育收入占比有望持续提升;职业教育同增49.0%,营收占比1.3%。其他新业务(包含文创
阅读等)/房屋租赁/设备租赁/分别实现收入0.57/0.01/0.02亿元,分别同
比-83.3%/-20.0%/+48.6%,分
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