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开源证券:宇瞳光学(300790)-公司信息更新报告:安防业务回暖叠加车载光学放量,业绩持续高增长.pdf |
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宇瞳光学(300790)
2024H1业绩符合预期,安防业务回暖叠加车载光学放量,维持“买入”评级公司公布2024年半年报,2024H1实现营收12.49亿元,YoY+34.00%;归母净利润0.85亿元,YoY+213.95%,扣非净利润0.75亿元,YOY+306.50%,毛利率21.99%,同比提升2.54pcts。其中2024年单Q2实现营收6.80亿元,YoY+30.49%,环比+19.58%;归母净利润0.44亿元,YoY+164.99%,环比+10.02%;销售毛利率+22.73%,同比提升3.68pcts。公司2024H1收入增长主要系安防业务回暖以及汽车电子业务放量所致。考虑汽车业务维持高景气,我们维持2024/2025/2026年预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为1.8/2.5/3.4亿元,当前股价对应PE为24.9/17.8/12.8倍,我们看好公司发展,维持“买入”评级。
安防、智能家居以及车载光学业务收入占比81%,车载光学持续高增长分产品看,2024H1公司安防类、智能家居、车载类、汽车部品业务分别实现营收7.78/1.19/1.19/0.
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