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华金证券:消费电子:AI赋能促换机需求,推动硬件配套升级.pdf |
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投资要点
手机和PC作为两大端侧设备,显著受益于AI带来的全方位体验升级,预计带来新一轮换机潮;端侧AI设备从软件升级到硬件配置升级,供应链再迎生机。
AI手机:WWDC2024召开在即,苹果入局推动AI浪潮
手机具有普及率高、算力强、可交互和应用场景丰富、黏性高四大显著优势,更加适合成为AI技术载体。IDC预计2027年AI手机在中国市场的渗透率超50%,达1.5亿台。参数数量和质量很大程度上决定了AI大模型的能力和性能;根据Counterpoint数据,本地大模型参数的上限将在2025年增长至170亿。更大参数级别的模型对手机硬件配置提出了更高的要求。1)算力:手机SOC普遍开始集成诸如APU或NPU等独立的AI计算单元,专门负责处理重载的AI任务。2)电力:AI大模型需要消耗更多电量以实现高频率的推理任务,终端设备需搭载更大容量的电池和更大功率的充电器,进而推动电源管理芯片升级。3)存力:大模型运行时需驻留在内存中,每次处理生成式AI任务都将涉及到海量数据的搬运,对手机内存和闪存的容量和性能都有着更高要求。苹果将于北京时间2024年6月11日至15日召开WWDC2024,AI或为
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