开源证券：机械行业：特斯拉机器人“进工厂”里程碑事件确立，看好设备更新方向流程工业与轨交设备机会

特斯拉机器人“进工厂”里程碑事件确认，产业发展又下一城 特斯拉Optimus团队于5月5日再次发布关于Optimus分类电池的视频。智能化方面，从遥感控制进化到FSD；硬件动作方面，实现了更流畅的动作和更长的步行距离，其最后的挑拣电池动作频率已经和人类接近。目前在训练数据、硬件动作、学习控制上都已经趋于成熟，我们认为这是特斯拉机器人能够实现简单工厂操作的重要里程碑，下一步量产可期。机器人是AI的重要下游应用，大赛道、长逻辑，2024年有望成为人形机器人量产元年，我们持续看好硬件环节核心公司的增长机遇，推荐标的：五洲新春、中大力德、东华测试、康斯特；受益标的：北特科技、兆威机电、丰立智能、拓普集团、三花智控、步科股份。 政策发力下设备更新有望加速落地，看好流程工业及轨交设备机会 2024年以来，相关政策密集发布，或助力设备更新加速落地。一方面，设备更新有利于扩大投资、拉动经济；另一方面，政策通过提高能效、技术等标准，有望加速产业升级、供给侧改革。央国企有望发挥带头作用。流程工业有望成为设备更新率先受益的领域之一。下游客户中石油、中石化等资金实力雄厚，同时在降本增效、提高能耗标准、提升安全