华安证券：战略科技（计算机）行业周报：中长期算力自主可控

中长期算力自主可控本周大事件，主要包括系拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定。美国政府表示，新规定旨在堵住去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞。NVIDIA在10月17日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中表示，这些新限制适用于该公司的A100、A800、H100、H800、L40、L40S和RTX4090芯片。同时，美国商务部工业与安全局周二在《联邦公报》刊登了一份定于10月19日发布的行政措施，准备将13家中国公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。13家中企包括北京壁仞科技开发有限公司、光线云（杭州）科技有限公司、摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司、超燃半导体（南京）有限公司等。我们认为：1）国内AIGC发展，智能算力需求快速增长。10月9日，六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中就有提到2023-25年，算力规模将达220/260/300（EFLOPS）;智能算力占比达25/30/35%。随着国内大模型、AIGC发展，对于智能算力需求大幅提升，给整个算力产业链带来蓬勃发展机遇。2）限制高端GPU对华出口，有利于国产算