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国海证券:神州泰岳(300002)-2023年三季报点评:Q3业绩符合预期,费用端环比承压,看好游戏业务长期稳健发展

发布者:wx****93
2023-10-28
416 KB 5 页
游戏 国海证券
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国海证券:神州泰岳(300002)-2023年三季报点评:Q3业绩符合预期,费用端环比承压,看好游戏业务长期稳健发展.pdf
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神州泰岳(300002)事件:2023年三季报业绩:公司于10月25日晚公告2023年三季度报告,2023Q1-Q3实现营业收入40.51亿元,YOY+25.22%,实现归母净利润5.63亿元,YOY+46.78%,实现扣非归母净利润5.37亿元,YOY+61.23%。分季度看,2023Q3实现营业收入13.98亿元,YOY+21.04%,实现归母净利润1.59亿元,YOY-1.57%,实现扣非归母净利润1.55亿元,YOY+24.88%。投资要点:Q3收入环比略有下滑主要系计算机业务季节性波动,费用端环比Q2均有提升。公司2023Q3营业收入为13.98亿元,QOQ-3.05%,环比略有下滑主要系计算机ICT业务收入及利润确认节奏影响,游戏收入稳中有升。毛利率方面,公司2023Q3毛利率为63.32%,2023Q1-Q3毛利率为63.11%,整体相对平稳。费用方面,公司2023Q3销售费用为4.11亿元,YOY+20.70%,环比增加4037万元,销售费用率为29.41%,环比提升3.70pct,提升主要系游戏产品投放力度加大。公司2023Q3管理费用为2.36亿元,YOY+28.7

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