信达证券：GB200需求旺盛，建议持续关注AI良机

本期内容提要: 本周申万电子细分行业多数下跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+6.62%）/其他电子Ⅱ（+3.55%）/元件（+15.43%）/光学光电子（-9.89%）/消费电子（+5.59%）/电子化学品Ⅱ（-9.26%）；本周涨跌幅分别为半导体（+4.36%）/其他电子Ⅱ（-2.75%）/元件（-3.24%）/光学光电子（-5.33%）/消费电子（-3.44%）/电子化学品Ⅱ（-1.76%）。 本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+0.33%）/特斯拉（-12.91%）/博通（+2.74%）/高通（+0.64%）/台积电（+5.33%）/美光科技（+4.57%）/英特尔（+4.29%）/英伟达（+7.91%）/亚马逊（+1.24%）/甲骨文（+2.87%）/超微电脑（+15.93%）/应用光电（+16.28%）/谷歌A（-2.29%）/Meta（-1.01%）/微软（+0.06%）/超威半导体（-1.76%）。 GB200需求旺盛，建议持续关注AI良机。NvidiaBlackwellGPU需求旺盛，B系列机架或将于Q4末期小批量出货，明年大规模铺开。我