中国银河：计算机行业行业月报：AI迎来估值修复，有望开启新一轮行情

9月板块迎来大幅反弹，有望开启新一轮上涨。人工智能板块指数（884201.WI）9月涨跌幅为30.98%，同期上证综指上涨17.39%，沪深300上涨20.97%，创业板指数上涨37.62%，9月19日凌晨，美联储宣布降息50个基点，开启新一轮货币宽松周期，随后9月24日国新办举办新闻发布会，推出一揽子金融政策“组合拳”。受此影响，9月底市场开始出现普涨行情，人工智能板块整体也迎来暴力反弹。我们认为，伴随924国新办一揽子政策重磅推出以及美联储降息50基点靴子落地，A股市场迎来强势反攻行情，人工智能行业在本轮大级别反弹中迎来大幅上涨，短期内完成底部构筑，板块迎来估值修复，人工智能板块在上涨行情趋势具备极强进攻属性，有望获得超额受益。未来随着货币及财政政策向下传导，有望刺激行业需求，进而继续带动行业基本面边际修复及估值修复，形成“戴维斯双击”效应，行业有望迎开启新一轮上涨。 政策驱动叠加外部事件催化，国产信创迎来新一轮产业趋势。据央视新闻报道，当地时间9月17日-9月18日，黎巴嫩全国多地发生寻呼机、对讲机爆炸事件。黎巴嫩媒体称，这些传呼设备的电池在远程被引爆从而造成了重大伤亡，根据初步