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西南证券:今世缘(603369)-2024年半年报点评:高增势能延续,增长韧性十足

发布者:wx****91
2024-08-19
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餐饮 西南证券
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今世缘(603369) 投资要点 事件:公司发布2024年度半年报,2024H1实现营业总收入73.1亿元,同比+22.4%;实现归母净利润24.6亿元,同比+20.1%。2024单Q2实现营业总收入26.3亿元,同比+21.5%;实现归母净利润9.3亿元,同比+16.9%,业绩符合市场预期。 结构延续升级,省外不断突破。24年单Q2:1、分产品结构看,特A+类、特A类、A类产品分别实现营收16.8亿元(+21.1%)、8.1亿元(+25.3%)、0.8亿元(+10.0%),百元以上价位产品高增势能延续,产品结构持续向上。2、各区域营收情况,淮安大区4.4亿元(+19.5%)、南京大区6.4亿元(+14.1%)、苏南大区3.5亿元(+19.6%)、苏中大区5.0亿元(+32.5%)、盐城大区2.9亿元(+21.3%)、淮海大区1.6亿元(+11.0%)、省外市场2.3亿元(+36.8%),苏中地区品牌势能突出,增长空间广阔,已成为公司重要增长源;苏南提质增速,消费者培育成效显著;省外增速亮眼,品牌影响力持续增强。 综合费用率下降,投资活动影响净利。24年单Q2:1、毛利率同比提升0.1

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